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4月30日,凯莱英宣布与多家企业联合设立创药投资基金,总额达7.54亿元。
作为医药外包行业中仅次于药明康德的公司,凯莱英的近况如何,我们一起来看一下。
一、投资逻辑复盘
凯莱英它是医药外包行业中的老二,第一是药明康德,这个行业主要面向海外客户,赚取美金,不受国内医疗政策影响。
当时分析时候凯莱英丢了一个大客户,短期内有业务方面的问题,因此股价下跌的厉害,这才进入了我们的视线范围。
按照当时的分析,分析的时候PE为14.2,PB为2.76,PB分位数1.39%。
投资价值还不错,上涨空间更大,但风险也大。
当时的评价是4个医药公司都是不同医药细分行业的好公司,得出的结论是在鱼跃医疗、凯莱英、丽珠集团、乐普医疗这四只医药股中选择综合评分更高的进行参与,或者直接投资医药ETF。
知道了凯莱英的投资逻辑,它近期的状况如何?
二、所在行业现状
(一)行业市场潜力
CDMO是医药外包服务行业的细分领域,覆盖了新药的药学研究、临床前研究、临床研究及审批上市等阶段。
医药外包服务行业有三个细分领域:
合同研究组织(CRO)、合同生产组织(CMO/CDMO)及合同销售组织(CSO)。
欧美CDMO行业起步早,技术、服务和全球化布局更成熟,但相比中国、印度等新兴国家市场,欧美国家人力成本、原材料成本高昂,
2005年开始,陆续有礼来、阿斯利康和辉瑞等大型国际制药企业关闭全球范围内的生产工厂,转而将生产需求外包至成本较低的中国、印度等国家的企业,
使得CDMO逐步从发达国家市场向新兴国家市场转移,我国CDMO行业迎来快速发展。
近年来全球医药CDMO市场稳步增长。2018至2022年,全球医药CDMO市场规模从446亿美元增长至735亿美元。
根据Frost&Sullivan报告预测,全球CDMO市场规模2025年将达到1,243亿美元,2030年将达到2,310亿美元,年复合增长率达13.2%。
经过 30 余年的高速发展,CDMO 行业格局已初步形成。
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