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万孚生物在新冠疫情中表现亮眼,并通过新冠的契机,在全球范围内打造“万孚”品牌,形成了比较成熟完善的营销体系,搭建了国内、国际事业部,成立了美国子公司。
那么万孚生物的近况如何,我们一起来看一下。
一、投资逻辑复盘
生物医药行业由于行业特性,在国民生活中不可或缺,之前很长一段时间,医药行业因为医药反腐跌得都比较惨,在估值筛选中对全部470家生物医药公司进行筛选,
按照【最近12个月,ROE>10%】和【当前PB,处于历史上最低的1%分位数】这两个条件,初步选出了同时满足质地好和公司便宜这两个条件的27家公司,将这些公司分成两个级别,
一个是又便宜又好,一个是质地很好但是可能不够便宜的公司。
第一个级别是红色的公司,ROE表现比较好且足够便宜,不过这些公司都是新冠检测相关的公司,
第二个级别是蓝色的公司,ROE表现好,但是不够便宜,我们今天要一起来复盘的万孚生物当时就属于蓝色的第二类公司。
从2023年8月份的分析来看,万孚生物在2022年之前营业收入增长得非常漂亮,直到2023年1季度,营业收入增速一下子变成了-70%,主要是因为不太需要新冠检测之后,相应的净利润也暴跌。
推荐的时候万孚生物ROE表现不错,毛利率有所上升,三费占比控制的较好,资产负债率大幅度减少,
虽然由于新冠业务减少导致存货周转率下滑,估值相对来说不算特别便宜,但总体不错。
知道了万孚生物的投资逻辑,它近期的状况如何?
二、所在行业现状
万孚生物在传染病检测、慢性病检测、毒品检测和妊娠检测这些主营业务上都有不错的表现,而这些业务都属于体外诊断行业。
体外诊断(IVD)产品可分为免疫诊断、生化诊断、分子诊断、血液诊断、微生物诊断五个主要类别,下面的表述中,为方便使用,我们将用IVD这一缩写来代替“体外诊断”这一名称。
根据使用场景,IVD产品可分为POCT和实验室Lab两类。
2022年全球IVD行业规模970亿美元,预计未来四年全球IVD行业规模将以11.9%的CAGR增长,2026年将超1200亿美元。
目前中国的IVD行
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