保暖用电高峰来临“电力大基建”(1/3)_投资体系和投资方法

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冬季寒潮来临后，大家新增了取暖需求，也迎来了用火用电的高峰期。

之前讲的“电力大基建”这个投资机会最新的情况如何，我们一起来看看直播中推荐的公司国电南瑞和特变电工的情况。

一、投资逻辑复盘

2022年9月20日，我分析了“电力大基建”这个投资机会。

电力系统是能源体系的关键组成部分，是我国生产和生活中不可缺少的部分，我们生活中常用的手机、电视、空调这些都离不开电；

电力行业碳排放占碳排放总量的40%以上，是我国能源转型与碳减排的主战场。

过去14年，中国全社会用电量几乎每年都在不断地上涨，不仅用电量在不断地上升，而且用电量的上升幅度也在不断地增加。

电能在终端上的比重也在不断的增加。

这些都带来了用电的需求。

目前的能源结构，从以前大多数来源于煤炭，慢慢向新能源转变，但新能源的输出稳定性不如传统的煤和石油，水电的不可控性也很强。

整体来看，目前中国在整个电力上面的调配，并没有我们希望的那么好。

现阶段，由于储能技术没有实质性的突破，就只能在电力调度技术方面想办法突破了。

2018年以来，中国已经建成的特高压电网，包括直流和交流项目，一共有14条，投入了976亿元。

但这远远不够，国家电网就负责了新建特高压电网的项目，也就是西电东送项目，在特高压产业链中，关键设备主要有交流变压器和GIS。

特高压直流中的关键设备主要有换流阀、换流变压器以及阀控制保护系统等。

而特高压输电工程的成本分为三部分：

第一部分是线路和铁塔。

第二部分是基建，这两部分都是基础材料成本，没有什么技术壁垒，利润空间也不大。

第三部分是站内设备，站内设备是特高压输电项目的核心，也是重要成本之一。

2020年我国特高压输电项目中直流站内设备成本比重为32%，交流站内设备成本比重为35%，这一块的利润会比较高。

“电力大基建”这个投资机会讲的就是和站内设备相关的最主要的两家公司国电南瑞和特变电工。

本次直播中提到的电力股基本面都不算特别好，所以当时打分不算特别高，但

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